12月11日金融市场日评
淘金特约
上日要闻
1、欧洲周一敦促意大利下届*府坚守总理蒙蒂的改革计划。此前,蒙蒂决定提前辞职以及贝卢斯柯尼回归*坛前线惊扰金融市场。蒙蒂周末意外宣布其将辞职,因为贝卢斯柯尼所在的人民自由*不再支持其专家型*府。这一消息推高意大利借贷成本,并促使股市下跌。大选料将在2月举行,选战主题可能将围绕蒙堤的改革计划,前总理贝卢斯柯尼指责改革把意大利拖入衰退,并迫使自己竞选第五个任期。而欧洲*界人士和官员警告称,蒙蒂的*策必需继续下去,以防危机复燃。
2、美国白宫与众议院议长贝纳办公室周一举行更多磋商,努力打破财*悬崖僵局，但双方都未公开显露准备让步的迹象。在贝纳周日与总统奥巴马会晤之后,双方谈判速度加快,令人寄望美国能够避开财*悬崖。然而,尽管双方态度都变得比较缓和,但立场没有太大变化。
3、日本*府周一公布的数据显示,7-9月国内生产总值(GDP)修正后为较上季下降0.9%,与初值相同,日本经济受全球需求低迷和日圆升值的拖累。越来越多的迹象显示欧洲主权债危机及中国经济放缓给全球需求带来压力,因此企业控制资本支出。日本内阁府公布调查显示,日本11月服务业景气判断指数小升至40.0,暗示经济已停止恶化。但11月日本消费者信心恶化,表明经济下滑拖累消费者信心。
4、消息人士指出,日本央行下周可能放宽货币*策,因美国可能跌落财*悬崖以及中国经济成长疲弱的疑虑,持续令已经陷入衰退的日本经济前景蒙阴。熟知央行想法的消息人士指出,日央行在12月19-20日会议中最有可能采取的选项,就是扩大买进资产及放款的计划,将现为91万亿(兆)日圆(1.1万亿美元)的计划再扩大5-10万亿日圆。
原油期货市场
合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
纽约商交所 JAN 13 85.56 85.93 -0.43%
贵金属市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
*金 1702.25 1717.36 1702.25 1712.95 10.70 0.63%
白银 33.08 33.41 33.06 33.25 0.17 0.51%
铂金 1610.15 1628.48 1607.10 1624.07 13.92 0.86%
钯金 696.35 704.65 694.90 700.85 4.50 0.65%
资料来源：Bloomberg
基本金属
LME商交所 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1995 1995 0.00%
铜 三个月 7991.5 8047 -0.69%
锌 三个月 2014 2038 -1.18%
锡 三个月 21530 21885 -1.62%
镍 三个月 17080 17475 -2.26%
铅 三个月 2193.5 2235 -1.86%
农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2013/3/18 730 737.25 -0.98%
大豆 2013/1/16 1474.75 1472.25 0.17%
小麦 2013/3/18 848.75 861 -1.42%
豆油 2013/1/24 51.15 51.13 0.04%
资料来源：Bloomberg
外汇市场
国内外汇市场
2012年12月10日，中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率6.2922，收于6.2401。
国际外汇市场行情
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元/美元 1.2905 1.2947 1.2881 1.2941 1.2927 0.11%
美元/日元82.41 82.64 82.12 82.36 82.49 -0.16%
英镑/美元 1.6026 1.6097 1.6014 1.6075 1.6039 0.22%
美元/瑞郎0.9365 0.9378 0.9327 0.9336 0.9345 -0.10%
澳元/美元 1.0488 1.0506 1.0466 1.0488 1.0488 0.00%
美元/加元0.9880 0.9888 0.9862 0.9863 0.9884 -0.21%
资料来源：Bloomberg
货币市场
美国货币市场
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.16250 0.16250 0.00%
1 月 0.21200 0.21200 0.00%
3 月 0.31050 0.30950 0.32%
6 月 0.51800 0.51900 -0.19%
12月 0.85300 0.85300 0.00%
中国货币市场
SHIBOR
期 限 当前价(%) 上日价(%) 涨跌幅
隔 夜 2.24900 2.25030 -0.06%
7天 3.02400 3.05400 -0.98%
1 月 3.95100 3.92000 0.79%
3 月 3.84880 3.84310 0.15%
6 月 4.10000 4.10000 0.00%
12月 4.40000 4.40000 0.00%
债券市场
美国国债市场
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2012/11/15 2015/11/15 0.32 0.31
10年期 2012/11/15 2022/11/15 1.62 1.59
30年期 2012/11/15 2042/11/15 2.81 2.77
资料来源：Bloomberg
中国债券市场
中国国债收益率(单位为%)
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.9110 3.1480 3.2910 3.4680 3.5720 3.8598 4.0995
料来源：Reuters
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯13169.88 13155.13 0.11%
标准普尔 1420.20 1416.00 0.30%
纳斯达克 2986.96 2978.04 0.30%
资料来源：Reuters
中国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
上证指数 2083.77 2061.79 1.07%
深证指数 8265.79 8189.68 0.93%
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 22276.72 22191.17 0.39%
恒生国企指数 10993.90 10919.24 0.68%
全球市场要点导读
股市:
美国股市周一收高,科技类股在近期走软后反弹,另外麦当劳月度销售良好。道琼工业指数收升14.75点,或0.11%,至13,169.88点。标准普尔500指数收高0.48点,或0.03%,至1,418.55点。Nasdaq指数上升8.92点,或0.30%,至2,986.96点。
欧洲股市勉力小升,受英法德三国蓝筹股扶助,但意大利*局动荡令投资人不安,促使他们寻求避险。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%,报1,134.53点,受德股和英股升势支撑。中国公布的经济数据显示复苏势头依然良好,欧洲基本资源股涨幅居前。英国富时100指数收涨0.12%,报5,921.63点。德国股市DAX指数上升0.17%,报7,530.92点。法国CAC-40指数收高0.18%,报3,612.10点。
中国股市沪综指周一收升1.1%至逾一个月高位,农林牧渔等个股涨幅居前。周末公布数据总体尚好,印证中国经济继续在企稳回升态势下运行,同时在外部增量资金逐步进场推动下,预计此波上涨行情仍会持续。沪综指收报2,083.770点,涨21.984点或1.07%,此前高位为11月7日的2,105.730点。上周该股指累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅。上海A股今日成交813亿元人民币,上周五为820亿元。
香港股市周一收高,中国相关类股领涨,因经济复苏的希望鼓励投资者买进内地相关的地产、银行和资源类股。恒生指数攀升0.4%至22,276.72点。恒生国企指数上升0.7%,增速超过其它亚洲股指。
汇市:
欧元兑美元在四个交易日内首次上涨,因意大利总理蒙蒂试图安抚市场对该国前景的担忧,但对欧元区经济的忧虑会令欧元承压。债市和汇市对意大利的消息的反应可能过度,鉴于蒙蒂已经要求在数月内大选的事实，他的决定只不过是令进程加快。欧元兑日圆纽约尾盘持平,报106.58日圆,盘中低见105.94日圆,为约两周低点。欧元兑美元升0.4%,报1.2942美元.。
人民币兑美元周一大幅收跌150个点,至6.2451元的逾一个月来新低。人民币长时间涨停后,尾盘至少有一家国有大行入市连续接盘并抬升美元价格。
债市：
美国国债价格小涨,因投资者担忧华盛顿的预算之争,但在660亿美元国债标售前,投资者压低国债价格,以便在标售中获得价格折让,这使涨幅受限。10年期国债价格上3/32,收益率1.615%,周五尾盘1.62%。30年期国债价格攀升8/32,收益率报2.796%,周五为2.81%。意大利国债收益率跳升,之前总理蒙堤决定提前离职,引发对该国未来经济改革步伐的忧虑。10年期意大利国债收益率日内攀升28个基点,报4.823%,盘中升至4.91%的高位。两年期意大利国债收益率上扬36个基点,报2.354%。西班牙10年期国债收益率攀升9个基点报5.58%。该国经济部长称,意大利的*治动荡可能蔓延至西班牙。该国目前仍在研究请求外部援助的必要性。
中国银行(601988,股吧)间债市周一利率债延续弱势盘整,已公布的经济数据显示经济偏暖走势,但对此市场已预期充分,因此利率债收益率未明显变化。信用债方面买盘较活跃,稳定资金面下,逐利机构纷纷介入。
油市：
布伦特原油期价小涨,因中国数据显示该国11月石油进口增加,显示全球第二大石油消费国中国对商品的需求强劲。1月布伦特原油期货收涨0.31美元,报每桶107.33美元。美国交易的西德克萨斯中质油跌0.37美元,至每桶85.56美元,连跌第五日。布伦特原油与西德克萨斯中质油的价差扩阔至约每桶21.70美元,上周最窄时为20.45美元。
金属市场:
金价连续第三日上升,因投资人对美国预算危机不确定,且寄望美联储将在本周发布新的刺激经济措施。另外意大利*局令欧洲的不安情势加重,提振对*金的避险买盘。现货金升0.4%,至1,711.40美元,从周五在美国强劲就业数据公布后触及的一个月低位反弹。纽约商品期货交易所2月*金期货结算价收升8.90美元,报1,714.40美元,成交量较30日均值低约55%。其它贵金属方面,现货银升0.6%,报33.19美元。现货铂金上涨1.3%,报1,616.50美元。现货钯金升0.6%,至697美元。
期铜价格触及近两个月最高位,因中国工业生产增长加速,令投资人鼓舞,尽管数据也显示中国进出口均低于预期,缓和期铜的涨势。意大利总理蒙蒂意外决定提前辞职的消息也限制期铜升势。伦敦金属交易所三个月期铜收升1.3%,报每吨8,140美元,稍早期触及8,159美元,此为10月19日来最高。纽约商品期货交易所12月期铜收升4.30美分,报每磅3.6905美元。
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