日复盘笔记8.20
主题
1、高度重视这几家长期潜力巨大的公司：
今天消费板块集体被锤，不过消费板块被锤问题不大，优质公司跌下来就是机会。
今天消费电子有企稳的感觉，歌尔逆势拉升了6%，立讯精密也涨了2%，歌尔立讯鹏鼎都是果链里面确定性最好的公司，率先企稳也是符合预期的。
2、半导体
中美贸易对半导体的打击是最大的，现在大家比较担心的就是华为垮了国产替代的逻辑玩不下去，我个人觉得这种概率是比较小的，美国对华为的*策还是大选前的极限施压，个人以为大选结束还是会允许华为从美国或者其他公司采购芯片的，华为可能暂时在高端机方面会遇到困难，中低端机应该问题，不过持有这类股票还是要控制仓位，不要重仓这种风险比较大的半导体企业，持有的公司也最好是龙头企业，包括兆易创新，卓胜微，北方华创，闻泰科技和韦尔股份稍微弱一些，再往下就可以放弃了。被动元器件领域，重点