（1）快递板块：疫情展现快递民生重要地位，增长空间大且规模化竞争进入后期，头部集中趋势加快，推荐*策利好明显、业务量大幅增长的顺丰控股，和电商快递龙头韵达股份。（2）航空机场板块：十四五是优质航企的*金期，航空机场板块是为数不多仍在低位的核心资产，底部布局正当时，安全边际高，未来弹性大。α品种推荐：春秋航空、华夏航空、上海机场；β品种推荐：吉祥航空、中国国航、东方航空、南方航空、白云机场。（3）航运板块：集运需求旺盛，而海外疫情导致供给一定程度受限，运价维持高位，中远海控将直接受益，建议重点
新日股份、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、南都电源、上海电气、明阳智能、亚玛顿、福莱特、汇川技术、安靠智电新能源发电：
光伏：迈为股份发布HJT2.0异质结电池设备平台，光伏异质结发展有望加速。年12月4日，迈为股份召开HJT2.0产品发布会，公司发布第二代HJT设备。另外公司推出了半片电池整线设备，满足硅片大型化和薄片化的趋势，并推出多主栅低银浆和银包铜方案，进一步降低银浆耗量。随着公司新设备和新工艺的推出，有望推动异质结持续降本增效。在全国新能源革命加速背景下，今年下半年多地地方*府和企业开始合作扩产异质结产能。随着异质结国产设备成本的持续下降和异质结量产转换效率的持续提升，全国异质结投资有望迎来加速。推荐多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基股份、晶澳科技；大硅片龙头中环股份、晶盛机电；光伏辅材：福斯特、福莱特；和布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份。
风电：年国内风电装机或将达到5.36亿千瓦，~年年均装机约在54.5GW，风电长期成长性和空间无忧。根据全球能源互联网发展合作组织经济技术研究院副院长李隽《中国能源转型与“十四五”电力规划研究》的报告，为了满足我国电力需求的增长和能源转型的需要，预计到年，风电累计装机有望达到5.36亿千瓦，占比为18.2%，发电量达到1.02亿度电，占比达到11.0%。以此来推算，~年间，风电年均装机需要到达54.5GW左右。同时在年北京国际风能大会上，风电行业发布《风电北京宣言》，表示为了应对气候变化和低碳转型，实现国内在年之前达到碳排放峰值，努力争取年前实现碳中和，风电行业倡议在“十四五”规划中风电保证年均新增装机50GW以上。“十四五”期间风电行业有望稳步发展。推荐方面，迎来业绩拐点的风机龙头金风科技，明阳智能和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。
新能源车：欧洲11月新能源汽车销量远超预期。本周，欧洲主要国家都发布了11月的汽车的销量，随着碳排结算日期临近，11月主要国家的新能源汽车销量进入冲刺行情：欧洲九国合计电动车销量13.76万辆，同比增加%，环比增加13%。其中德国和法国新能源车销量为5.96、1.86万辆，同比分别增长%、%。新能源车渗透率方面，德国、法国11月分别达到了20.5%、14.8%。11月，欧洲疫情出现阶段性反弹，但事实上数据充分表明疫情不改变电动化的长期趋势。由于高强度的碳排放*策约束，以及超额的补贴支持，欧洲相当于-年的中国市场，今年以来不断超预期的数据已验证了这一点。目前，欧洲各国不断加大在电动车领域的研发投入，高品质车型供给也不断增加。我们预计明年欧洲新能源汽车销量数据仍将非常可观。我们持续看好锂电产业大趋势，推荐宁德时代、当升科技、恩捷股份、璞泰来、新宙邦、宏发股份、亿纬锂能、汇川技术；
电力设备：聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，国网预计“十四五”期间电网及相关产业投资将超过6万亿元。近日国网董事长毛伟明在接受专访中表示，面向未来国网主要将在3大方向不断作为；1）强电网、扩投资，聚焦特高压、充电桩、新基建等领域，将全年固定资产投资增至亿元，整体相关产业投资规模将达到1.4万亿元。预计“十四五”时期，电网及相关产业投资将超过6万亿元。2）降电价、优环境，贯彻执行国家降电价*策，预计全年减免电费约亿元，未来将持续优化电力营商环境。3）促转型、绿色化，多措并举促进清洁能源发展，将确保全年水电、风电、太阳能发电利用率达到95%以上。此外国网还将持续加大研发投入力度，预计到年累计将超过亿元。电力设备子板块，我们看好5G投资加速+地产竣工回暖对低压电器需求的拉动，同时看好特高压、充电桩板块景气度重回上行轨道、电力信息通信持续加码，相关产业链业绩望超预期，推荐
据农业农村部最新数据，年第47周(11月23日-27日)，16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤37.43元，环比涨1.6%。12月4日全国农产品批发市场猪肉平均价格为41.79元/公斤，比12月3日上涨0.9%。
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中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥：成本因素、收入因素导致涨价，也可能是局部地区有腌制腊肉的消费习惯，导致出现了南北一定的差异。
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2、刚下跌又上涨猪周期失灵了？
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抛开短期需求猛增的因素，近期进口冻肉问题频发，中南六省区生猪禁运*策实施后，南方生猪供应偏紧局面进一步加剧，也是影响猪肉价格短期上涨的重要原因。
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中国人民大学农业与农村发展学院副院长郑风田表示，这是趋势，因为原来的猪流感、猪瘟、鸡瘟等等，活体跨省之间运输非常不利于疫病的防控。猪肉价格目前应该是在调整阶段，不会一直涨，也不会一直跌。
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一般来说，猪肉价格一轮完整的涨跌周期大约需要5-6年，涨价期约2年。此轮猪周期始于年，猪价连续飙升不降，被称为“史上最强猪周期”，按理说2年涨价期已至尾声，但在刚刚下跌之时又来个奋起反弹，是不是这回猪周期失灵了？
金丹科技：乳酸龙头布局PLA
向下游延伸布局PLA领域。丙交酯是生产聚乳酸(PLA)的中间体，拥有极高的技术壁垒，目前全球仅有荷兰Corbion-Purac、美国NatureWorks、中国浙江海正等少数企业掌握丙交酯生产技术。公司与南京大学合作成立金丹新材料公司，研发采用生物有机胍催化剂生产丙交酯的工艺，有机胍类催化剂可降低高温下消旋化速率，且避免现有技术导致金属残留的问题，目前项目处于安装调试阶段。项目投产后，公司将打通乳酸—丙交酯—聚乳酸全产业链，拥有一体化优势。公司上市时募投“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，预计建成后每年贡献1.72亿元营业收入和万元的净利润。
本周，中科院潘建伟院士团队发布了72光量子比特的量子计算原型机“九章”，其等效算力超过谷歌量子计算机“悬铃木”亿倍，帮助我国成功实现“量子霸权”。但需要注意的是，量子计算机，目前的算力仅能用于单一的科学计算（高斯玻色采样），潘建伟院士表示，目前量子计算距离通用化仍有15-30年的距离。因此，在当下时刻，从投资机会来说，应该注重特定领域计算的应用化开发，即如何在产业中更有效地运用高斯玻色采样，目前在量子化学和量化模型搭建等领域已经出现了初步应用。同时，也应