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题图：书香有承
作者：大基至简
标签：基金随笔
序
年的辛丑年，来的仿佛比以往更慢些，也来得比以往更冷些……
往年初一，大基总是起得很早，要去给爷爷和外婆拜年。今年初一，大基罕见的起得很晚，因为爷爷和外婆都在庚子年离开了。尤其是爷爷，在庚子年尾接到老家致电，说爷爷病重，速回老家，到现在已替爷爷做了三七，却恍惚就在昨日……
当下的我，脑子一片混沌。人虽又回到熟悉的城市，但码字的状态却没回来——故本篇文章，若写得不好，请各位粉丝读者轻锤。
互联网
年的辛丑年，来的仿佛比以往更慢些，也来得比以往更冷些……
辛丑年开门红，我们都想当然的觉得，国家会发个开门红包给我们，大基也是这样窃以为的。结果，理想很丰满，现实很骨感呀！开门红变开门绿，让我们的心哇凉哇凉的。此时此刻，我想吟诗一首：啊……老子信了你的邪!
牢骚适可而止之后，我们客观看问题，辛丑年的开门绿或开门红，实则是仁者见仁的。如果我们投资的A股大盘成长股基为主，又可能就绿了吧唧；如果我们投资中小盘的价值股基，也许就红得发紫了。
这就是股市的魅力，随随便便让我们猜对，市场先生还有面子吗？
那么问题来了，当下我们应该投资什么呢？
正常的逻辑，当下流行周期盘和中小盘之风，我们应该投资这二者。事实，无论是周期盘还是中小盘，都不是大基所擅长的，即便简书房基金组合中，有说我的中小盘基金，那也是挂羊头卖狗肉的，而非纯正血统的中小盘基金。
此情此景，大基要吹牛一下，当我不太懂板块，一般人通常也不太懂。所以，你们去投资中小盘和周期盘的时候，知道这中间的逻辑吗？
理解这一层，大基是既不羡慕有人投资中小盘或周期盘而赚钱的，故自己能管住自己的手，不去投资自己不太懂的盘——相反，周期盘和中小盘的某些个股，大基反而能看得懂。一个板块看懂一二家公司，不稀奇，比如现阶段大基宁可投资周期盘中的个股紫金矿业，也不会去投资周期盘的。
投资，归根结底，是赚取自己能力圈的钱。所以，在不确定的周期盘轮换中，抓周期个股远比抓板块更简单。而有些盘相反，确定性极高，但个股不好抓，比如互联网盘。
春秋战国
互联网这个盘十分有意思，就按中国互联网企业来看问题，其实最初那就是阿里巴巴一统天下。想当年，阿里巴巴可是传说中的秦皇呀！架不住京东强哥有一股傻强的韧性，还有傻人有傻福，在不断亏钱融资的过程中，得贵人高瓴张磊等大亨资助——最经典的案例莫过于，强哥找张磊，希望借万美元，想打造京东物流。结果高瓴的张磊竟然说了一句惊天地泣*神的话：不借，要借我就只借你3亿美元。
看到这里，貌似很多人以为大基码错字了。强哥只要求借个万美元，张磊竟然说不借，要借只借3亿美元，而不是万美元？而事实，这就是张磊的格局——当很多人在盲目崇拜的巴菲特的时候，大基反而更欣赏张磊，也能理解高瓴为什么如日中天。《巴菲特的信》，大基一本翻译本都没有买。张磊的《价值》，大基家里倒是收藏了一本留作纪念。
有这样大格局的人支持强哥，最终京东并购了腾讯旗下的易迅，吃下了中国平安重金入资的一号店，完成了和阿里巴巴的对抗，从而使得秦皇一统互联网的局面，变成了楚汉相争的格局。
正当我们还在缅怀楚汉相争之时，拼多多这个无名之辈，突然异*突起，以迅雷不及掩耳之势，杀出一片天地，成为一方诸侯，从而完成了三国鼎立的局面。
截止到现在，大基都对拼多多毫无兴趣，从不在拼多多买东西。但是，大基对拼多多这家公司运营和影响力，那是相当的仰慕的。京东亏了十年以上，才完成和阿里巴巴的楚汉相争格局。拼多多一出手就直接定了三国鼎立的局面，我即便不买拼多多的任何东西，也会对这样的企业肃然起敬。
现阶段，全球知名的桥水基金也已经买入了拼多多，这实在太让人吃惊了。反而高瓴的张磊再度增持多万股拼多多，大基却很淡定，这恰恰证明张磊的大格局。
相比之下，大基依旧看不懂拼多多，但却在研究拼多多这家公司的时候，从中挖掘出很多震撼点。和一般人震撼拼多多东西便宜不一样的地方，大基震撼拼多多改变了电商物流体系。
去年顺丰很牛逼，很多人都看多顺丰。其实顺丰大基经常看多的，因为自营，因为服务，因为效率。大基是出了名的，不鸟三通一达这类快递。但是，自从了解拼多多之后，给我印象最深的一点，在年的时候，直接把顺丰自选股给清除了……
清除顺丰的理由很简单，因为拼多多改变了电商物流体系。京东自营东西贵而正，但是物流是京东自己的物流。淘宝东西便宜，但物流是三通一达这类。拼多多东西更便宜，更是利用平台优势，把电商件物流压榨到极低。
所以，从了解拼多多的基本面之后，大基意外的发现，拼多多不仅仅是阿里巴巴的竞争对手，还是各大物流快递公司的香馍馍。因为拼多多东西比淘宝网更便宜，且团购拼单跑量的模式，从而使得既分流了淘宝网的很多生意，还使得单件量迅速增多，从而使得快递单件量也暴涨——故当时快递界有这样一句话：得拼多多者得天下。那个时候，快递龙头顺丰的宝座，几乎易位中通了，就因为中通在拼多多的单件量百分比最高了，且中通的很多陆运件时效媲美顺丰的空运件。
但是，演变到现在，大基已经越来越觉得，目前的互联网逐步进入战国七雄，甚至是春秋的诸侯争霸了。除了阿里巴巴、京东和拼多多之外，大基发现目前保守还有抖音，快手，美团，腾讯小程序。如果这些算新派的话，老牌的还有百度、网易等……
以上几位，每一个都是名震江湖的互联网时尚宠儿，虽然大基这种老古董，几乎不用抖音，因为过于烦躁。快手？什么*，至今都没用过。美团用的也偏少，因为自己喜欢下厨。腾讯天天用，不过腾讯小程序貌似用的也不多，平常主要是用